20世纪初，凯在极光天空中看到了魔王兽复活的征兆，向冻原地带飞去。魔王兽复活的征兆带来了太阳光线的异常。冻原地带的永久冻土融化，被关在里面的怪兽开始苏醒。
王恐龙二世出现在贝加尔湖。「传说的龙(Dragon)复活了」人们恐慌。凯与袭击湖畔集落的王恐龙二世战斗，并将其打倒。当地的年轻贵族——莫洛佐夫公卿拍到了他的照片。
王恐龙二世倒下后，那里出现了个举着黑暗圆环的黑斗篷青年。那就是伽古拉。伽古拉得到王恐龙二世的卡片，满足地笑了。
1908年，东欧鲁帕西卡（译注：俄语衬衫的意思）皇国。是王党派与革命军直接战斗频发的动乱时代。王党派议员的女儿——娜塔莎躲避了混乱，到被森林与泉水包围的鲁萨尔卡之地孤独地过着生活。
娜塔莎读了写在古报纸上的记载。说「怪兽被谜之巨人消灭了」。不清晰的照片上有拿着怪兽的一部分的青年（凯）的身姿。
某天，娜塔莎在森林里装草药，突然，伴随着轰声，空中出现了光之巨人与大怪兽。两者展开激烈的战斗。那就是从峡湾的谷间复活的怪兽超戈布与奥特曼欧布。他们一边从遥远的海岸线展开着战斗，一边飞到鲁萨尔卡。
娜塔莎呆呆地抬头看。那巨人——奥特曼欧布在战斗之后，虽然打倒了超戈布，但受到了十分严重的损伤，坠落到了森林中。
娜塔莎在森林尽头发现了受伤的青年凯。娜塔莎把水给了凯。凯与登载在那报纸上的青年很相似。
娜塔莎把凯运到了自己的山中小屋。
「你是谁？…名字是？」娜塔莎问。
「…不知道」凯回答。
激烈战斗的结果是，凯失去了作为奥特曼欧布的记忆。
娜塔莎劝告说到大城市的医院里看看比较好，但凯说只要让他在这里稍微休息一下就行。娜塔莎握住凯的手。娜塔莎感受到了不可思议的温暖感觉。
鲁萨尔卡清澈的水与空气让凯眼看着就回复起来了。凯津津有味地吃光了娜塔莎做的蘑菇汤。凯救了就要遇上事故的孩子，和村民们打成了一片。凯为村里的老人们砍柴。他的力量很轻松就能超过十个人。
孤独的少女娜塔莎不知从何时起，通过凯与村上的人们也心意相通了。凯用她没见过的乐器（欧布口琴）演奏了故乡的歌给她听。娜塔莎将自己故乡流传的摇篮曲教给凯。两人在林中合奏。娜塔莎逐渐被凯吸引。同时也本能地感到了「他总有一天会离开这里」。
在经过约一个月的某天晚上，天空再次出现了阴森的极光。
凯对抗怪兽，跑着瞬间变身成了奥特曼欧布。凯在与普利兹魔的战斗过程中取回了作为奥特曼欧布的记忆。娜塔莎目瞪口呆。欧布被普利兹魔吸了进去，但他从内部挥舞欧布大宝剑，击破了普利兹魔。虽然赢了怪兽，但凯的体力消耗得激烈。
伽古拉在暗中观察。伽古拉举起黑暗圆环，得到了普利兹魔的卡片。时机成熟了，这时伽古拉将光属性的怪兽——王恐龙2世、超戈布、普利兹魔的卡片投入了黑暗圆环。「觉醒吧！光之魔王兽祸杰顿！」伽古拉讲。
凯想向森林跑去。可是体力还没有回复。
娜塔莎想阻止他，凯将欧布口琴交给了她，告诉她自己肯定会回来的所以要等着。
森林的对面出现了光之巨人，与祸杰顿对峙了。娜塔莎找着凯向森林跑去。手上紧握着欧布口琴。
被卷入奥特曼欧布与祸杰顿的战斗中的娜塔莎与火焰一同被吹飞（然而其实是被伽古拉救了）。
把娜塔莎卷了进来把她给杀了…看到这光景的凯失去了自制心，暴走了。虽然打倒了祸杰顿，但失去了欧布大宝剑和欧布起源的姿态。
封印了祸杰顿的奥特曼的能量通过欧布圆环化为卡片，交到了凯的手上。此后，凯就用奥特曼的卡片与迪迦的卡片融合升级成「斯派修姆哉佩利昂」来战斗了。
娜塔莎被谜之人物（伽古拉）救了，被放到了森林的尽头。娜塔莎被村民救出，收容到了城里的医院。
出院后，娜塔莎去了鲁萨尔卡的森林。半径数公里都是被扫平的树木。这就是后世所说的「鲁萨尔卡大爆炸」。
之后，鲁帕西卡国的动乱殃及到了鲁萨尔卡周边，1916年，娜塔莎独身亡命到了日本。娜塔莎与个翻译的日本男性恋爱，成了男性老家的酒厂——梦野家的新娘。梦野家年轻的户主握住妻子的手，轻轻戴上了戒指。握起手来，就会传递温暖，爱就会诞生。可是，这手也会令她想起已经消失的凯。
与凯的回忆只有一张照片。娜塔莎将那照片封印到了套娃里，跟子孙讲不可以打开人偶的最后一个。
娜塔莎对不服的孩子们说：
「那我就教给你们能够幸福的咒语」
「是啥？」孩子们问。
「紧握的手中，爱会诞生」
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